如何解读OTA“三剑客”三季度财报?

  在线旅游上市公司携程、同程旅行(12月15日,同程艺龙宣布更名为同程旅行)、途牛日前发布了2021年第三季度财务报告。利润方面,除了同程旅行实现连续7个季度盈利外,其他两家企业均处于亏损状态。

  对于旅游行业来说,今年三季度依然步履维艰。本该属于旺季的市场,因疫情在多地反复受到影响,这也让不少期盼在三季度打“翻身仗”的旅游企业计划落空。从目前情况看,三季度,国内有三分之二以上的旅游企业出现了业绩明显下滑的情况。但是,仔细研读这三家OTA的财报不难发现,“三剑客”依然有表现“稳健”的方面,值得业界关注。

  疫情影响反弹乏力

  从携程、同程旅行、途牛的财报表现上看,三季度营收,除同程旅行维持正增长外,其他两家均存在不同程度的下滑。其中,同程旅行实现营收19.39亿元,同比增长1.3%;途牛营业净收入为1.15亿元,同比下降7.2%;携程净营收为53亿元,同比下降2%,环比下降9%。

  虽然受疫情影响营收反弹乏力,但是,三家OTA的主营业务仍有“向好”趋势。比如,受益于自营产品收入增加,途牛打包旅游产品收入为9070万元,较去年同期增长5%。

  携程的主营业务分别为住宿、交通票务、旅游度假、商旅管理。其中,由于度假需求的增长以及公司客户基础的扩大和产品组合逐渐优化,旅游度假业务营业收入和商旅管理业务营业收入均实现同比20%的增长,为稳固集团整体业绩做出贡献。

  尽管携程三季度住宿预订营业收入和交通票务营业收入同比分别下降了11%和5%,但是,携程集团首席执行官孙洁表示,携程国内酒店预订量和国内机票预订量同比去年均实现正增长。随着本地游继续为国内旅游恢复提供动力,三季度,携程平台上本地用户对本地酒店的预订量和2019年同期相比增长了60%以上。

  值得关注的是,国际旅游市场成为携程稳固基本盘的第二条增长曲线。由于欧洲和美国商旅市场的恢复,携程平台上,国际航班预订量第三季度环比上升近40%,其中,欧洲机票预订量环比增长170%。另外,携程海外“宅酒店”套餐的订单量较今年初增长超10倍。

  报告期内,同程旅行的收入主要来自住宿预订业务及交通票务业务。三季度,住宿预订服务收入较2020年同期减少5.8%,但是,同程旅行继续深耕下沉市场,截至今年9月30日,微信平台新付费用户中约62.7%来自我国三线及以下城市。相比2019年同期,同程旅行三季度国内住宿预订间夜量增长25%,其中,低线城市增长率近45%。此外,随着用户对于交通票务服务相关增值产品需求的增加,同程旅行交通票务服务收入在三季度同比增长6.6%。

  由此可见,三家OTA在主营业务上的持续合理布局,让其有了较强的“抗压”能力。在市场频繁波动时,没有出现营业收入及利润的断崖式下滑,其中,良好的用户基础、较高的自然增速及持续性的投入都是关键因素。

  业绩背后亮点突出

  尽管旅游行业的复苏受到疫情影响,但这三家OTA在三季度的表现依然有可圈可点之处,而这些方面也正是这几家企业在“跌宕起伏”的市场中继续前行的关键。

  每年1到7月,王女士都要帮在福建生活的父母预订北方避暑行程。今年,她却没有接到父母的“求助电话”。“我们已经通过微信订好了去哈尔滨的机票和酒店,不用你操心啦。”王女士的父亲说,身边的同伴教会了他们如何在同程旅行微信小程序查票、订票、改签。小程序操作起来很方便,一学就会。

  如果问同程旅行三季度的业绩亮点是什么?MPU(平均月付费用户)及APU(年付费用户)数量再创新高榜上有名。财报数据显示,三季度,同程旅行平均月活达2.77亿人,同比增长12.7%;平均月付费用户达3360万人,同比增长12.8%。截至今年9月30日,同程旅行付费用户已增至1.96亿人。

  在用户“拉新”方面,同程旅行并不盲目,而是有计划地为游客提供细分服务。比如,帮助老年群体更好地拥抱数字时代。同程研究院首席研究员程超功介绍,随着深度老龄化社会的到来,中老年人直接进行线上预订的比例不断提高。因此,平台除了打造适合老年旅游的产品体系提供有效供给以外,还不断借助科技力量满足老年人的旅行需要,适老化改造就是重要一项。另外,流量另一端是来自“Z世代”潮水般的个性化需求。如何服务好他们?三季度,同程旅行除了继续推出机票盲盒以外,还面向大专院校学生推出“校园卡”,这也成为同程旅行新的流量抓手和营收利器。

  尽管未能实现盈利,三季度,途牛的净亏损实现了持续收窄。同时,途牛直营地接产品GMV(商品交易总额)同比增长超过30%。“这充分体现了消费者对途牛高质量产品的信任度与满意度。”途牛旅游网CEO于敦德表示,途牛将继续提升用户体验度,巩固核心竞争力,实现差异化发展。

  目前,途牛正聚力打造“大众精品”,在产品细分领域,根据用户的个性偏好,打造定制游、私家团、小包团等产品,用高质量产品解码城市“微旅游”市场,“露营”成为今年的度假热词。三季度,途牛相继推出了森林露营、沙漠露营、房车帐篷露营等多种产品。不仅如此,途牛的旅游产品设计师还将手作、咖啡、电影等元素融入露营套餐,顺应年轻人追求精致露营的潮流趋势。

  在出境游业务尚未恢复的情况下,今年前三季度,携程总营收恢复至2019年同期的56%,由此可见,其“深耕国内”战略已有成效。

  对于平台型公司而言,评判内容生态成功与否的标准往往是流量的价值增长,衡量流量价值的重要指标通常是从内容到交易的转化。目前看来,携程的交易转化链路愈发清晰。今年旅游旺季,30%的携程内容用户会在一个月内下单。今年4月,携程星球号旗舰店上线。在过去的7个月内,星球号旗舰店商家内容发布量、曝光量、粉丝量以及粉丝成交GMV均保持着月均50%的增速。如今,携程直播已吸引超3000家旅业商家入驻,商家开播场次超过1万场。此外,在产品层面,今年前三季度,携程酒店套餐所覆盖的高星酒店数量超过6000家,实现10倍以上增长,酒店套餐日均交易额增加150万元。

  因势而谋持续创新

  在疫情防控常态化下,旅游企业做好了长期作战的准备。如何在处于波动的市场中把握旅游业发展的脉搏,是这三家OTA反复思考和不断尝试的事情,相信其成果很快将体现在接下来的业绩数据中。

  发挥科技公司的出身优势,途牛选择在数字化、智能化方面进行提升。现阶段,途牛已建成较为完备的信息化系统,实现了从产品研发到生产,从用户预订、接待到出游归来的一体化闭环服务。随着用户需求越来越多元化和个性化,途牛将不断加快高质量产品、服务、技术在旅游目的地的聚合,优化升级用户体验。比如,依托本土疫情动态监测网络,途牛可以在第一时间为预订待出游用户、出游中用户以及出游归来用户提供有针对性的服务。

  智能化、数字化让消费端的应用变得更便捷、更有吸引力,与此同时也在供给端搭建了一座桥梁,让新技术不断延伸至更多旅行场景,也让科技公司和传统企业的“配合战”有了更多新打法。

  有业内人士透露,同程旅行长期保持盈利,与公司持续推进ITA(智能出行管家)战略落地有较大关系,尤其表现在产业链赋能战略的落地方面。12月9日,同程旅行继续加码“赋能”业务,宣布成立艺龙酒店科技平台,平台上的7家酒管公司以及围绕前端酒店品牌做上下游产业链的智能化企业同步亮相。艺龙酒店科技平台是集酒店管理、信息技术和采购贸易于一体的住宿产业综合平台。目前,艺龙酒店科技平台上的酒管公司数量已超过300家,覆盖了17个省份,签约酒店超过500家。艺龙酒店科技CEO席丹丹介绍,平台上各入驻企业已形成了完整的酒管品牌矩阵,有效提升各酒店品牌与不同区域、不同功能市场的适配程度。

  携程高管团队对于四季度的业绩表现,持谨慎乐观态度。今年国庆节假期,携程的国内酒店预订量与2019年同期相比实现两位数增长,国内交通预订量接近疫情前水平。孙洁表示,携程将进一步深耕国内旅游市场,为用户搭建更庞大的消费场景,为平台合作者提供长效赋能计划。

  同时,虽然新冠肺炎变异毒株德尔塔的出现影响了国际旅游市场恢复的脚步,但是三季度携程在国际市场的发展,也让其看到了更多机遇。在携程集团联合创始人、董事局主席梁建章看来,亚太和欧洲市场仍将是携程布局的重点。事实上,携程已经将“深耕国内”的经验,即“把稳内容、产品、质量、供应链四个方向基本盘”复制到国际市场。以新加坡为例,截至今年8月,通过携程平台预订新加坡本地旅游的订单较去年增长434%,交易额增长270%;携程平台新加坡籍用户数增长超10倍。携程方面认为,国内国际旅游市场双循环的融会贯通,将会释放出更大的市场红利,基本盘保持优势的公司也将迎来前所未有的机遇。

  与此同时,“企业责任”也出现在携程和同程旅行的企业财报中。有业者注意到,国内企业越来越重视履行社会责任,助力乡村振兴。通过线上线下结合的方式,输出专业技能、助力农民增收成为这两家企业不约而同的选择。

  同程旅行CEO马和平表示,企业的发展离不开经济与社会的发展,具备强烈社会责任感和使命感,能让企业拥有更长远的未来。

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